Zákazníci

Sekce Zákazníci slouží jako centrální místo pro správu všech zákazníků v projektu. Umožňuje přehledné zobrazení seznamu zákazníků, práci s jejich údaji, zobrazení historie událostí, plánovaných aktivit a správu aktivních scénářů.

Seznam zákazníků

Hlavní tabulka obsahuje všechny zákazníky přidané do projektu. Uživatel může vyhledávat podle jména, příjmení, e-mailu nebo telefonu

Každý zákazník má uvedeno:

• jméno a příjmení,
• e-mail,
• telefon,
• stav odběru marketingových SMS a e-mailů,
• možnost otevřít detail.

Přidání nového zákazníka

Kliknutím na tlačítko Nový zákazník se otevře formulář pro ruční vytvoření zákazníka.

Formulář obsahuje pole:

• jméno,
• příjmení,
• telefon (včetně výběru prefixu),
• e-mail,
• datum narození,
• pohlaví.

Ručně přidaný zákazník

Zákazník přidaný ručně není synchronizován s rezervačním systémem.

To znamená:

• nevytváří se pro něj rezervace v rezervačním systému,
• nebudou se mu automaticky spouštět scénáře závislé na rezervacích (například připomínky rezervace nebo poděkování po návštěvě),
• lze jej ale zahrnout do scénářů reaktivace nebo marketingových kampaní.

Úprava zákazníka

U každého zákazníka lze ručně upravit jeho základní informace:

• jméno a příjmení,
• telefon,
• e-mail,
• datum narození,
• pohlaví.

Úpravy se ihned projeví ve všech scénářích a procesech, které zákazníka využívají.

Detail zákazníka

Po otevření detailu zákazníka se zobrazí komplexní přehled o všech jeho aktivitách a nastaveních.

V horní části jsou souhrnné statistiky: dokončené a budoucí rezervace, podíl zrušených a neuskutečněných rezervací a celková útrata. Další karty ukazují poslední rezervaci, počet prokliků a míru konverze.

Obecné informace

Zahrnují:

• jméno a příjmení,
• kontaktní údaje (e-mail, telefon),
• datum narození,
• pohlaví,
• stav odběru marketingových SMS a e-mailů.

Tento blok obsahuje také možnost upravit zákazníka.

Štítky zákazníka

V horní části detailu se vedle stavu odběru zobrazují všechny štítky přiřazené zákazníkovi. Štítky slouží k ručnímu rozdělení zákazníků do vlastních skupin, například VIP, Nový zákazník nebo Vyžaduje kontrolu.

Kliknutím na tlačítko + lze:

• vyhledat existující štítek,
• kliknutím štítek přiřadit nebo odebrat,
• zadat nový název a vytvořit štítek, pokud ještě neexistuje.

Nově vytvořený štítek se zákazníkovi ihned přiřadí. Odkaz Spravovat štítky otevře jejich správu v sekci Nastavení > Systém.

Aktivní scénáře

Zobrazuje všechny scénáře, ve kterých se zákazník aktuálně nachází.

Uživatel zde může:

• ručně spustit nový scénář,
• ukončit probíhající scénář pro daného zákazníka.

Funkce je vhodná pro situace, kdy chceme zákazníka motivovat k návratu nebo vyvolat konkrétní automatizaci.

Minulé události

Tato tabulka zobrazuje vše, co se zákazníkem již proběhlo:

• proběhlé rezervace,
• odeslané SMS nebo e-maily,
• události jako přihlášení k odběru nebo odhlášení.

Každá položka obsahuje datum, typ události a její název.

Kliknutím na odeslanou zprávu lze zobrazit její přesný obsah.

Rezervace získaná po komunikaci je označená jako Získaná rezervace. Kliknutím otevřete detail, který vysvětluje, ke které zprávě byla přiřazena. Zrušené a neuskutečněné rezervace jsou v historii vizuálně odlišené.

Plánované události

V této části jsou uvedeny všechny budoucí události, které jsou pro zákazníka naplánované.

Může jít o:

• plánované zprávy,
• budoucí rezervace.

U každé události je vidět datum, typ a název.

Správa komunikace se zákazníkem

V horním panelu detailu zákazníka je možné:

Ztlumit komunikaci

Pokud je komunikace ztlumená:

Ztlumení zastaví všechny zprávy

• zákazník nedostane žádnou zprávu, včetně systémových nebo transakčních,
• scénáře a úlohy se sice mohou spouštět, ale všechny zprávy se přeskočí.

Přihlásit / odhlásit z odběru

Stav odběru ovlivňuje pouze marketingové zprávy. Retenzio eviduje souhlas pro SMS a e-mail samostatně, takže zákazník může být:

• přihlášen k marketingovým SMS i e-mailům,
• odhlášen pouze z marketingových SMS,
• odhlášen pouze z marketingových e-mailů,
• odhlášen z obou kanálů,
• bez dosud zaznamenaného stavu souhlasu.

Odhlášení z marketingového kanálu neblokuje transakční zprávy stejného typu. Stav odběru a ztlumení komunikace jsou nezávislé - zákazník tak může být například přihlášen k odběru, ale mít ztlumenou veškerou komunikaci.

Ručně vytvořeného zákazníka lze také smazat. Zákazníci synchronizovaní z rezervačního systému se v Retenziu samostatně smazat nedají, protože by je další synchronizace znovu vytvořila.

Náhled zprávy

Kliknutím na plánovanou nebo minulou zprávu lze otevřít okno s náhledem jejího obsahu.

Zobrazí se:

• datum plánovaného nebo proběhlého odeslání,
• scénář, který zprávu vytvořil,
• kompletní text zprávy.

Tato funkce slouží ke kontrole doručovaného obsahu a diagnostice případných problémů.

Shrnutí

Sekce Zákazníci nabízí kompletní přehled a správu zákazníků, jejich dat a jejich interakce s projektem. Uživatel zde může:

• spravovat kontakty,
• přiřazovat zákazníkům vlastní štítky,
• sledovat historii a plánované události,
• ovládat scénáře,
• řídit komunikaci a odběry.

Díky tomu je možné vést kvalitní a personalizovanou komunikaci se zákazníky napříč celým projektem.