Přeskočit na hlavní obsah

Zákazníci

Sekce Zákazníci slouží jako centrální místo pro správu všech zákazníků v projektu. Umožňuje přehledné zobrazení seznamu zákazníků, práci s jejich údaji, zobrazení historie událostí, plánovaných aktivit a správu aktivních scénářů.

Seznam zákazníků​

Hlavní tabulka obsahuje všechny zákazníky přidané do projektu. Uživatel může:

  • vyhledávat podle jména, příjmení, e-mailu nebo telefonu,
  • řadit jednotlivé sloupce,
  • filtrovat stav odběru a další položky.

Každý zákazník má uvedeno:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefon,
  • stav odběru (Přihlášen / Odhlášen / Ztlumená komunikace),
  • možnost otevřít detail.

Zákazníci

Přidání nového zákazníka​

Kliknutím na tlačítko Nový zákazník se otevře formulář pro ruční vytvoření zákazníka.

Formulář obsahuje pole:

  • jméno,
  • příjmení,
  • telefon (včetně výběru prefixu),
  • e-mail,
  • datum narození,
  • pohlaví.

Zákazníci - nový

Důležité upozornění​

Zákazník přidaný ručně není synchronizován s rezervačním systémem.

To znamená:

  • nevytváří se pro něj rezervace v rezervačním systému,
  • nebudou se mu automaticky spouštět scénáře závislé na rezervacích (například připomínky rezervace nebo poděkování po návštěvě),
  • lze jej ale zahrnout do scénářů reaktivace nebo marketingových kampaní.

Úprava zákazníka​

U každého zákazníka lze ručně upravit jeho základní informace:

  • jméno a příjmení,
  • telefon,
  • e-mail,
  • datum narození,
  • pohlaví.

Úpravy se ihned projeví ve všech scénářích a procesech, které zákazníka využívají.

Zákazníci - upravit

Detail zákazníka​

Po otevření detailu zákazníka se zobrazí komplexní přehled o všech jeho aktivitách a nastaveních.

Zákazníci - detail

Obecné informace​

Zahrnují:

  • jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje (e-mail, telefon),
  • datum narození,
  • pohlaví,
  • stav odběru (Přihlášen / Odhlášen / Ztlumená komunikace).

Tento blok obsahuje také možnost upravit zákazníka.

Aktivní scénáře​

Zobrazuje všechny scénáře, ve kterých se zákazník aktuálně nachází.

Uživatel zde může:

  • ručně spustit nový scénář,
  • ukončit probíhající scénář pro daného zákazníka.

Funkce je vhodná pro situace, kdy chceme zákazníka motivovat k návratu nebo vyvolat konkrétní automatizaci.

Zákazníci - detail - spustit scénář

Minulé události​

Tato tabulka zobrazuje vše, co se zákazníkem již proběhlo:

  • vytvořené nebo zrušené rezervace,
  • odeslané SMS nebo e-maily,
  • události jako přihlášení k odběru nebo odhlášení.

Každá položka obsahuje datum, typ události a její název.

Kliknutím na odeslanou zprávu lze zobrazit její přesný obsah.

Plánované události​

V této části jsou uvedeny všechny budoucí události, které jsou pro zákazníka naplánované.

Může jít o:

  • připomínky rezervací (SMS/e-mail),
  • budoucí rezervace,
  • plánované kroky scénáře.

U každé události je vidět datum, typ (SMS, e-mail, rezervace) a název.

Správa komunikace se zákazníkem​

V horním panelu detailu zákazníka je možné:

Ztlumit komunikaci​

Pokud je komunikace ztlumená:

  • zákazník nedostane žádnou zprávu, včetně systémových nebo transakčních,
  • scénáře a úlohy se sice mohou spouštět, ale všechny zprávy se přeskočí.

Přihlásit / odhlásit z odběru​

Stav odběru ovlivňuje pouze marketingové zprávy:

  • pokud je zákazník odhlášen, dostává jen transakční SMS/e-maily (např. potvrzení rezervace),
  • pokud je přihlášen, dostává i marketingové zprávy a kampaně.

Tyto dva stavy jsou nezávislé - zákazník tak může být například přihlášen k odběru, ale mít ztlumenou komunikaci.

Zákazníci - detail - možnosti

Náhled zprávy​

Kliknutím na plánovanou nebo minulou zprávu lze otevřít okno s náhledem jejího obsahu.

Zobrazí se:

  • datum plánovaného nebo proběhlého odeslání,
  • scénář, který zprávu vytvořil,
  • kompletní text zprávy.

Tato funkce slouží ke kontrole doručovaného obsahu a diagnostice případných problémů.

Zákazníci - detail - náhled zprávy

Shrnutí​

Sekce Zákazníci nabízí kompletní přehled a správu zákazníků, jejich dat a jejich interakce s projektem. Uživatel zde může:

  • spravovat kontakty,
  • sledovat historii a plánované události,
  • ovládat scénáře,
  • řídit komunikaci a odběry.

Díky tomu je možné vést kvalitní a personalizovanou komunikaci se zákazníky napříč celým projektem.